Zu jeder Adresse kann eine unbeschränkte Anzahl Projekte erfasst und verwaltet werden. Ein Projekt kann nach verschiedensten Kriterien kategorisiert werden. Jedem Projekt können beliebige Einträge auf Ebene Kundengeschichte zugeordnet werden. So erhalten Sie eine saubere Projekthistory. Projekte können quantifiziert und gewichtet werden. So können detaillierte Forecasts, gewichtet nach Verkäufern, Gebieten, Profi-Center und Zeitraum generiert werden. Mit diesen Informationen kann jederzeit bemessen werden, welche Geschäftsvolumen in welchem Zeitraum zu erwarten sind.

Ein Projekt kann mit weiteren Daten zu einer Offerte angereichert werden. Dabei kann auf die Artikelverwaltung von ProSales.NET zugegriffen und mit deren Hilfe eine unbeschränkte Anzahl an Offertzeilen erfasst werden. Ausserdem sind Optionszeilen möglich. Natürlich können auch Konditionen generiert werden. Für die Erfassung des Offertkopfes, wie auch des Offertfusses kann man auf die Standardtext-Bibliothek zurückgreifen und sich so einfach und äusserst komfortabel Offerten „zusammenklicken“. Die so entstandene Offerte kann gemäss dem CI mit den Briefmasken vervollständigt und als PDF exportiert oder direkt per Email versandt werden. Noch nie war es so einfach und effizient, Standardofferten zu generieren. Ihre Kunden werden es schätzen!